AI基金中欧心益稳健6个月混合A（009621）披露2025年一季报策略吧，第一季度基金利润92.02万元，加权平均基金份额本期利润0.0041元。报告期内，基金净值增长率为0.46%，截至一季度末，基金规模为4.08亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至4月24日，单位净值为1.19元。基金经理是黄华，目前管理8只基金近一年均为正收益。其中，截至4月24日，中欧生益稳健一年混合A近一年复权单位净值增长率最高，达5.09%；中欧达益稳健一年混合A最低，为3.13%。
基金管理人在一季报中表示，组合在中长期来看，随着国内经济新旧动能切换和新质生产力的加速发展，A股市场将迎来结构性估值重塑的机会。此外，外需对出口的拖累或将持续一段时间，内需、消费将逐步发力成为新的增长点。在此基础上，组合将坚持大盘风格的思路，着重把握顺周期资产、内需等结构性行情。债券资产上，组合自3月以来，持续增加对短久期信用债的配置，以置换流动性较弱的保险次级债和城商行次级债。在利率债方面进行波段操作。随着债券波动率的抬升，组合后续策略上或将适度调整交易频次，以灵活把握市场机会。
截至4月24日，中欧心益稳健6个月混合A近三个月复权单位净值增长率为0.74%，位于同类可比基金194/670；近半年复权单位净值增长率为2.19%，位于同类可比基金246/670；近一年复权单位净值增长率为4.55%策略吧，位于同类可比基金284/668；近三年复权单位净值增长率为9.67%，位于同类可比基金141/563。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.7024，位于同类可比基金58/545。
截至4月24日，基金近三年最大回撤为3.14%，同类可比基金排名499/535。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为2.72%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为10.3%，同类平均为18.87%。2024年上半年末基金达到13.76%的最高仓位，2021年一季度末最低，为5.18%。
截至2025年一季度末，基金规模为4.08亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、宁德时代、工商银行、阿里巴巴-W、万华化学、建设银行、中国海油、中国神华、中国电信、包钢股份。
核校：王博策略吧
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